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| 移动通信系统（3G）及设备产业 |
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发布日期：2008-03-05 15:08
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一、产业概况
(一)产业现状及市场分析
现代移动通信技术的发展对全球经济的发展产生了深远的影响，人们的生活也因为移动通信技术的不断进步而变得更加方便和丰富多彩，目前全世界最普及的移动通信网络依然是第二代2G（Second Generation）移动通信网络。第二代移动通信系统的主要目的是提供语音服务，但是随着人们对数据传输需求的增加，第二代移动通信系统的的传输速率和频宽使用不足的问题便逐渐显现，再加上语音市场的逐渐饱和，各运营商ARPU 值逐月降低，相关从业者对语音市场之后的移动数据服务市场非常重视，再加上移动通信技术的进步，第三代3G（Third Generation）移动通信系统变得越来越重要。第三代移动通信系统(3G)是移动通信发展方向，也是当前全球通信领域关注的焦点。从2004年开始，全球的3G市场开始快速发展。进入2005年，无论是3G用户数量，还是3G商用网络数量都以更快的速度增长，设备和业务市场也越来越成熟，呈现出更多的3G时代的特征。 截至2005 年4 月底，全球商用3G 网络已经有164 个，付费3G 用户数达到1.78 亿人，并且3G 用户数保持着飞速增长的趋势。我国的3G 三大标准的试验也基本结束， 3G 牌照的发放日期日趋接近，在这种情况下，整个产业链里面的电信运营商、设备制造商、内容提供商、以及终端用户都对3G 日益关注。
第三代移动通信技术和业务对国家的经济发展有着重大影响，因此，世界各国都非常重视第三代移动业务的发展，投入大量人力和物力研究和开发有关技术和设备。频谱管理部门都积极组织力量做好3G频谱规划，并加快第三代移动业务频率执照的发放工作，以便尽快投入使用，占领通信市场。目前，有20多个国家已发放100多个频率执照，有的国家已投入使用。
当前，3G在全球的网络建设渐入高潮。商用网的数量和规模迅速增加，新型应用层出不穷，商务模式也趋于成熟。从技术设备、终端到业务，3G商用时代的特征越来越明显。作为今后数年内整个电信界投资规模最大的项目，全球的电信设备制造商、运营商、增值开发商对3G有了更为透彻的认识，也坚定了积极推进3G发展的决心。在中国，相关的标准化和技术测试工作进展顺利，为3G技术的商用奠定了坚实的基础。
国际市场
截至2005 年4 月30 日，全球共有1.78 亿付费3G 用户。其中CDMA2000 1x 1.40亿，WCDMA2550 万，CDMA2000 1xEV-DO1290 万。
截至2005 年4 月底，全球正式商用的3G 网络共164 个，其中使用WCDMA 技术标准的有 61 个，使用CDMA2000 1x 技术标准的有86 个， 使用CDMA2000 1xEV-DO 技术标准的有17 个。
[基站的市场]来自高科技咨询机构In-Sat的研究报告指出，在经历了数年的低迷之后，全球宏蜂窝移动基站数量将从2004年的180万个增长到2009年的350万个，几乎增长了2倍，尽管每年新建的基站数量会不协调。 不断涌现的新技术、基站升级以及扩容将成为基站设备市场的推动力。基站的价格依然在不断下滑，但其效率在不断提升，不过全球迅速增长的用户数依然迫使移动运营商需要进行大规模的基站建设。 该研究机构还发现，在某些地域，过去五年间，基站的价格下滑了10%。全球移动用户将从去年的16亿猛增到09年的26亿。全球的移动运营商都迫切地期望升级其系统以支持高速数据技术包括GPRS、EDGE、CDMA2000 EV-DO。
国内市场
未来数年内中国3G收入规模将迅猛发展，在2006年预测收入将达225亿元规模，在2010年更是达2264亿元。3G正处于一个蓄势待发的阶段，随着3G技术及市场的进一步成熟， 3G市场将展现美好的前景。
主要国家移动通信市场概况
（1）日本移动通信市场概况
日本有NTT DoCoMo，KDDI以及Vodafone 三家电信公司，根据日本电信业者协会(TCA)的统计，截止到05 年3 月，全日本共有八千七百多万的移动电话用户（不包括PHS用户），普及率约67.3%。日本手机用户的净增速度已经大为减慢，趋向饱和。PHS用户仍在持续减少（截止到05 年3 月约448 万用户）。DoCoMo拥有高达56.1％的市场占有率，KDDI 以及Vodafone 仅能分食剩下不到五成的市场。
（2）韩国移动通信市场发展概况
韩国移动通信用户数在2004 年底为3658.6 万人，手机普及率为75.9％，我国同期手机普及率为25％。2004 年相对与2000 年，韩国的手机普及率在4 年内提高了20 个百分点，现在韩国的手机普及率处于世界领先水平，伴随着手机普及率的提高，韩国的移动通信市场规模也随着逐步扩大。
（3）和记黄埔集团3G 业务发展概况
和记黄埔集团以3 作为品牌经营3G 业务，在二○○四年第一年全年营运，已迅速建立起客户基础，目前在八个市场共有超过八百万客户。集团附属公司和记电讯国际主力拓展具潜质的新兴移动与固网电讯市场，其业务含香港（包括澳门）与以色列的2G 与3G 业务，以及印度、斯里兰卡、加纳、巴拉圭和泰国的2G 流动电讯业务。和记黄埔集团于二○○三年在英国、意大利和澳洲投入运作3G 网络，后于二○○四年在其它国家（挪威除外）推出服务。
（二）产业链分析
移动通信系统的上下游产业链主要包括：移动增值业务引擎网络设备：核心交换网、基站控制器、基站、无线覆盖系统软件开发、无线模块芯片和射频器件、机柜加工、电路加工等。
移动通信系统产业链比较齐全的地方有：北京以NOKIA的“星网工业园” 为主、天津以摩托罗拉和NEC为主、上海以华为、中兴和大唐移动为主、南京以爱立信和朗讯为主、深圳以华为和中兴为主、杭州以东信和UT为主。
而湖北和武汉在移动通信系统方面仅仅是起步。烽火科技旗下的北方烽火通过3年的努力，已经开发出了基于R4版本的WCDMA核心网系统、用于WCDMA的无线接入系统的RNC和Node-B。该核心网系统同样适合于TD-SCDMA。2005年6月份，烽火科技和NEC合资成立了武汉烽火移动通信有限公司。新成立的烽火移动公司总投资将达4500万美元，中方投资65%，外方投资35%。公司面向中国即将启动的第三代(3G)移动通信领域，专注于3G技术的研究以及相关系统设备的研发、生产、销售和服务。目前业务领域重点为Utran、室内覆盖解决方案和增值服务。新合资公司也力争将在另一重要3G标准TD-SCDMA方面有所作为。目前正在与有关TD-SCDMA业界合作伙伴探讨合作，同时也在积极和有关方面磋商讨论，以期尽快加入TD-SCDMA产业联盟。烽火移动的定位是：WCDMA标准的无线接入系统方面的产品销售、工程和服务，产品的研发和生产都在天津NEC。而且NEC也可以继续在中国销售自己的基站系统。
将于2005年下半年成立的普天北电网络电信设备有限公司的总部也在武汉。其业务重点将放在TD-SCDMA(时分同步码分多址)，WCDMA(宽带CDMA)产品和解决方案，以及相关网络工程和优化服务上。中国普天将持有合资公司51%的股份，北电将持有余下的49%的股份。该公司的定位是：为中国客户研发、生产并销售第三代（3G）移动通信设备和产品。
在移动通信系统的产业链上，武汉虹信也是很重要的一个公司。虹信的主要产品是移动通信覆盖系统。该类设备的主流厂家主要有：广州京信（35%）、武汉虹信（25%）、深圳国人（22%）。在移动通信覆盖系统方面，虹信在中国三分天下占有一分。虹信的主要产品包括从小灵通、大灵通SCDMA、GSM、CDMA到3G（WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000）的 全系列。虹信已经能够提供移动通信覆盖系统的全部解决方案。
还有一个值得一提的企业是武汉凡谷电子技术股份有限公司。是一家主要从事移动通讯领域射频及微波无源网络产品的研制、开发、生产和销售的民营高新技术企业，主导产品为GSM、CDMA、数字集群、模拟集群使用的各频段类型天线、双工器、滤波器、发信机合路器、接收机分路器等器件。凡谷电子已经成为国内外大公司的主要供应商，包括NOKIA、摩托罗拉、华为、中兴、烽火、大唐等。
湖北省的移动通信产业链目前还很弱。主要原因是产业链的源头——移动通信系统企业还没有建立起来。因而配套的其他企业就无法形成集聚效应。
（三）我省主要移动通信系统企业
1. 武汉烽火移动有限公司：于2005年6月成立。
2. 普天北电网络设备有限公司：将于2005年下半年成立。
3. 武汉虹信通信技术有限公司：成立于1998年12月，隶属于武汉邮电科学研究院，目前注册资本6000万元，职员1200余人，其中工程技术人员占总人数的85%，厂房及办公面积13000平方米，年生产能力10亿元。主要从事无线通信产品的开发、生产、销售、工程和技术服务，主要产品有：（1）GSM移动通信直放站和移动通信室内覆盖系统系列产品，（2）CDMA直放站系列产品，（3）CDMA无线用户接入系统，（4）移动目标定位监控系统，（5）数字微波传输系列产品，（6）宽带无线接入系统。公司开发的这些产品均通过了国家无委的型号核准和信息产业部的入网检测，已在全国各地通信网络上大量应用，先后开通了上海地铁、上海浦东国际机场、秦沈高速铁路、北京轻轨、太（原）旧（关）高速铁路信号覆盖等著名工程在内的数千个工程，产品已出口到东南亚等国，其中直放站类产品和3.5GHz宽带无线接入系统已成为国内著名品牌。
4. 武汉凡谷电子技术有限公司：位于东湖新技术开发区关东科技工业园，是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司自1989年成立以来，已先后成功开发了模拟集群、数字集群、ETS无线接入网、GSM数字蜂窝、CDMA数字蜂窝移动通信中使用的各频段各类型天线、双工器、滤波器、发射机合路器、接收机分路器、驻波比报警器、天馈系统控制器等器件和设备。公司开发出的GSM和CDMA基站中的发射系统配套设备等产品以其一流的品质、完善的服务和较高的性能价格比赢得了市场，成为Motorola、深圳华为、上海大唐等国内外著名通信业巨头的主要供应商。该公司现已获得八项国家专利，并于2000年、2002年先后顺利通过了ISO9001:1994版、ISO9001:2000版国际质量体系认证。
（四）产业面临的机遇和挑战
1、技术挑战
3G 技术中专利占有情况对我国来讲非常不容乐观，国外电信公司巨头牢牢控制了专利，在三大3G 技术标准中都拥有专利的公司有：高通、NOKIA、ERICSSON、西门子。尤其是NOKIA，在TD－SCDMA 和WCDMA 都拥有最高份额的专利，在CDMA2000 中所拥有的专利份额也是居于第二的位置，ERICSSON 则在TDSCDMA和WCDMA 中拥有的专利份额都处于第二的位置，高通则在CDMA2000中拥有最高份额的专利技术。中国只有唯一的企业大唐电信在TD－SCDMA 中拥有7％的专利技术。
2、市场竞争挑战
在2G时代,湖北的移动通信系统是个空白.目前,也只是在移动通信的边缘领域有两个企业:虹信和凡谷.在移动基站等主要方面仍然是空白.所以,在市场上根本谈不上去竞争.应该谈的是如何培育移动通信系统方面的竞争者.
3、技术标准的挑战
3G 即第三代移动通信系统(Third Generation).国际电联规定：第三代移动通信系统要能兼容第二代移动通信系统，同时要提高系统容量，提供对多媒体服务的支持以及高速数据传输服务。其数据传输速率在高速移动环境中支持144kbps，步行慢速移动环境中支持384kbps，静止状态下支持2Mb/s 。与前两代系统相比，第三代移动通信系统的主要特征是可提供丰富多彩的移动多媒体业务。
目前国际电联接受的3G 标准主要有以下三种：WCDMA、CDMA2000 与TD-SCDMA。WCDMA 全称为Wideband CDMA，其是基于GSM 网发展出来的3G 技术规范，是欧洲提出的宽带CDMA 技术。CDMA2000 是由IS-95 技术发展而来的宽带CDMA 技术，由美国主推。TD-SCDMA 全称为Time Division-Synchronous CDMA（时分同步CDMA），是由中国提出的3G 标准。
4、人才挑战
与现在的2G或者2.5G相比，3G的产业链更长，除电信运营商、设备供应商和终端设备厂商以外，越来越多的内容供应商和服务供应商都将参与进来。对终端消费者来说，3G的导入将大大拓展他们的生活空间，他们可在任何时间、任何地点实现无缝隙沟通。移动视频电话、高速Web浏览等业务将使消费者尽享移动多媒体业务的乐趣。 正是3G这个特点要求从传统电信到互联网的知识都懂的人才。一方面，3G发展的瓶颈就在于应用开发，如何开发出有经济效益的产品和用途。瑞士的经验证明，欧洲的3G目前并没有取得很好的经济效益。好的应用型人才力量是关键。另一方面，3G在中国发展的速度也将决定这个市场对这类人才的渴求量。在3G的第一阶段，以建立系统为主，这对有经验的工程师和营销人员的需求量很大。
目前国内3G核心人才不足万人，其中华为约5000—6000人，中兴通讯、大唐各约2000人，以区区万人的阵容去争夺据称有上千亿元的市场，3G工程师的身价由此可见一斑。业内人士指出，在3G人才争夺战中，最受欢迎的有两类人才。一类是有着海外留学背景或者工作经验的工程师，另一类是拥有综合素质的技术人员，即既懂互联网又掌握电信技术的人员。在这两类人才中，最缺的就是既懂互联网又懂电信技术的人才。
我省现有移动通信重点项目
（1）3G移动通信系统
中国普天集团（51％）与加拿大北方电信网络公司（49％）在东湖新技术开发区成立合资企业，生产3G系统与基站设备。总投资额1.2亿美元。预计5年内销售收入达150亿元。
（2）3G系统
武汉邮电科学研究院与NEC公司确定了在第三代移动通信领域共同投资成立合资公司——武汉烽火移动通信公司，双方股份比例为：武汉邮科院65％，日本电气株式会社22.5％，日电通讯有限公司5％。
（3）多网平台项目
湖北多网通讯公司在东湖新技术开发区投资，建设“多网合一”平台。
省移动通信系统产业发展定位和目标
目前，湖北和武汉的移动通信系统的市场定位在移动通信的补充和配套方面，还没有进入主要的领地。移动通信系统产业链中，无线接入网部分的收入占整个产业链的80%，其他占20%。我省的移动通信系统定位于20%收入空间，还没有进入主流的80%收入空间。
国际和国内的通信发展趋势是：移动电话用户将超过固定电话用户。而且，目前国内很多省市已经实现了移动电话用户超过固定电话用户。目前的WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、HSDPA技术是近期市场需要的系统。
同时，集团和专业用户需要的集群通信系统也是市场急需的。集群通信系统从各个单位独立建网开始向运营商建网，各个单位租用网络发展，也就是从专网到共网。
移动和宽带是未来通信发展的主流。由此也带来业务的多样化。因此，移动通信中3G和超3G是移动通信发展的方向。具体体现在移动通信的关键技术方面，包括OFDM、MIMO技术、智能天线等。因此，我省的移动通信系统的研发应该瞄准这些未来几年的新技术和新产品。
集群通信方面，我们需要关注新一代的集群通信技术，包括华为的GT800和中兴的GOTA。这些集群通信系统都可以利用3G的技术，提供更高的频谱效率和更高的通信速率，提供更多的业务，满足集团用户的各种需求。
近期内市场需要的3G和超3G移动通信系统，是我们要首先考虑去大力发展的。在集群通信方面，要发展新一代的集群通信系统。在此基础上，我们要投入4G移动通信技术的研发。
招商领域及重点项目
（一）3G接入系统
产品简介：3G系统中，盈利最大的就是3G的无线接入系统。这一部分的收入能占到移动通信系统的80%之多。其中的基站系统是运营商需要量最大的设备。3G接入系统是高投入的搞科技产品，需要有强大的研发力量和资金实力来支撑。
市场需求：移动电话用户稳定增长，截止2003年底，移动用户达到2.698亿户，首次超过固定电话用户。同比2002年增长了30.97%；其中，GSM用户发展迅速，全年新增5207.3万户，CDMA新增1170万户。移动通信业务收入自2001年首次超过固定电话业务的收入以来，成为中国通信业务发展的重点，业务收入的比重一直占据首要的位置，构成了中国电信业务收入的主体。一旦3G牌照发放，将需要大量的3G基站。高科技市场研究公司In-Stat日前在一份报告中称，在经历长达数年的低潮期之后，到2009年宏蜂窝基站(macro cellular base stations)的销量将由2004年的180万台增至350万台。
招商规模：年产30万台基站
招商对象：朗讯公司、华为技术、中兴通讯、Nokia、爱立信、摩托罗拉、NEC、LG、三星、西门子、阿尔卡特。
（二）集群通信系统
产品简介：集群无线通信系统是特殊移动无线电系统或专用移动无线电系统中的一种，它主要为户外作业的移动用户提供生产调度和指挥控制等通信业务。由于系统具有易于使用、建立通话快速及保密性好等优点，在铁路运输、船舶通信、港口导航、航空业务、气象预报、森林、矿区作业、公安、电力、石油、灾难救助等众多专用指挥调度通信领域得到广泛的应用。同时，许多国家的政府还为集群通信系统运营者开放执照申请，将其作为公共接入移动无线电系统，除运营者本身使用外还可为公众提供服务。集群通信网络分为专网和共网。专网是为某个机构单独使用的，比如公安系统的集群网络就是专网。共网是一个集群网络为多个机构服务。
市场需求：集群通信系统，是公众无线通信系统无法替代的。在公众安全和紧急救援日益受重视的今天尤其显得重要。根据信息产业部调查估计，2005年专网用户将达到3000万户，数字集群潜在的产值将达到500亿元,市场容量极大。
招商规模：年产3万台基站
招商对象：华为技术、中兴通讯、大唐信威、Nokia、摩托罗拉、北电网络。
（三）软交换系统
产品简介：软交换系统是程控交换机的替代者。同时，也是移动通信系统核心网的基础。要提供全套的移动通信系统解决方案，需要有核心网设备，即软交换设备。
市场需求：软交换系统，未来的市场容量将是十分巨大的。中国电信主营的固话业务正在受到移动和IP业务的巨大的分流威胁。中国电信急需寻找降低成本、增加业务收入、开发新业务的战略途径，软交换的出现和发展恰好提供了一个重要的机会。因此中国电信对软交换非常重视，发展软交换是他们未来10-15年的战略转型任务，中国电信将为之投入1000亿之多。
招商规模：年产300万线
招商对象：华为技术、中兴通讯、西门子、北电网络、阿尔卡特、朗讯、北京港湾网络、UT、爱立信。
（四）基站智能天线系统
产品简介：基站智能天线以一系列高增益、窄波束的天线取代现有基站天线。这种天线阵(包括12个30天线以实现360度覆盖)能改善对来自手机信号的接收，同时干扰比120天线或全向天线小得多。智能天线设计吸收了复杂的波束转换算法和RF信号处理软件。对每次呼叫，软件算法决定保持最佳质量信号的几个波束，而系统持续不断更新其波束选择，从而保证用户在通话时长内获得最佳质量。智能天线帮助蜂窝运营商尽量有效地使用他们RF频谱的有限配额。用智能天线系统取得的性能增益主要由于系统提供的载波干扰(C/I)比显著提高。
市场需求：智能天线系统可以用在2G的GSM、CDMA系统中，也可以用在3G通信系统中，有着广阔的市场前景。也是未来移动通信的关键产品之一。
招商规模：年产30万套
招商对象：美国的Metawave公司、大唐信威、西安海天天线、西门子、朗讯、爱立信。
（五）移动通信网络优化服务
产品简介：给移动运营商提供移动通信网络优化，包括如何调整小区基站位置，如何解决人口密集地区手机无法通信的问题，测试网络信号，发现网络覆盖不良的问题，并解决信号覆盖不好的问题。
市场需求：随着移动网络建设的成熟，移动通信网络的维护和优化成了一个专门的工作。移动运营商已经开始考虑把移动网络的部分维护和优化工作外包给第三方，由第三方来保证运营商的网络时时刻刻都有良好的表现，为移动用户提供最好的服务。
招商对象：亿阳信通（北京）、科旭网络（上海）、华讯（广州）、怡创（广州）、创我科技（珠海）、日讯（北京）、万禾（珠海）、珠海启迪通信、摩托罗拉、阿尔卡特、法国电信、华为、爱立信、东信网络、NTT DoCoMo工程公司、SK咨询优化公司、英国的专业3G网络优化公司Arieso、NEC移动网络运营外包公司。
（六）移动增值业务引擎和平台
项目简介： 3G系统的建立和不断发展离不开不断优化和升级的系统服务将是市场发展的必然需求。建立3G增值服务软件技术开发平台和服务软件开发中心可以为3G系统的发展和优化提供技术支持。
招商对象：德国西门子、日本NTT、韩国三星等。
（七）其他项目
无线射频模块和器件；基站监控系统；基站电源系统；移动办公系统 |
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